Natsuko, eine Mutter, die mit ihrem einzigen Sohn Naoya zusammenlebt, weil ihr Mann längere Zeit nicht zu Hause ist.Eines Tages kam Naoyas Freund Makoto zu der Familie Kayama.Makoto, der in jungen Jahren seine Mutter verlor, fühlt sich von Natsukos mütterlicher Zärtlichkeit und seinem üppigen Körper angezogen.Als Natsuko solch reine Gefühle erkennt, akzeptiert sie Makotos heißen, verstopften Schwanz.Von diesem Tag an wiederholte sich der verbotene Geschlechtsverkehr im Abstand von Jahren ...