Während der letzten Lieferarbeiten um Mitternacht sind die beiden in einem Tiefkühllager gefangen und können nicht um Hilfe rufen, und ihre Körpertemperatur beginnt zu sinken.Während Nanao sich zusammenkauert und ihre Haut reibt, erinnert sie sich an das Gefühl, dass sie vergessen hatte, geschlechtslos zu sein.Nanao, der seinen Gefühlen mit der Ausrede einer Lebenskrise folgt, führt schließlich einen Schwanz ein und beginnt, sich von innen heraus zu erwärmen.