Ayaka, eine Lehrerin, steckt Noas Muschihaare in den Mund, die sie in der Mädchentoilette in der Schule gefunden hat, und genießt es. Sie lächelt, während sie jeden Tag ihre Schamhaarsammlung in einem Notizbuch festhält. Eine Studentin, Noa, träumt davon, ein Teil von Ayaka sein zu wollen, und nimmt Ayakas Stift und Lippenstift in den Mund, wodurch ihre Muschi feucht wird. Noa, die in der Umkleidekabine war, stülpt Noas Pumphose ins Gesicht und sieht, dass es ihr genauso geht, und in dem Moment, als sie merken, dass sie gegenseitige Gefühle füreinander haben, geraten ihre Gefühle außer Kontrolle. Sie leckt ihre Füße, saugt an ihrem Arschloch und schluckt so viel Ejakulat, dass ein Teich entsteht. Die beiden verbreiten ihre anzüglichen Gerüche in der Schule und machen sich auf die Suche, während sie von Körperflüssigkeiten durchnässt werden ...