Ein Video einer Affäre mit einer schönen Frau in japanischer Kleidung in einem Gasthaus mit heißen Quellen. In einem Privatbad, das mit natürlichem Thermalwasser gespeist wird, lutscht er vorsichtig an seinem Schwanz und stößt von hinten in die Frau der anderen Frau ein, was sie dazu bringt, sich immer wieder zu winden, während sie sich dem intensiven Eindringen widersetzt. Nach einem Kampf gehen die beiden in einen verlassenen Wald und machen dort ein Bloßstellungsspiel. Nachdem er sie erniedrigt hat, indem er den Saum ihres Kimonos hochzieht und auf ihren entblößten Schritt blickt, lässt er seinen angeschwollenen Penis tief in ihrer Kehle gleiten und beobachtet sie beim Urinieren.