Manbara, die Chefin eines rein weiblichen Verbrechersyndikats, erfährt, dass ihre Untergebene Sirene getötet wurde, und stellt eine Falle, indem sie Rache an den Galactic Special Investigation Daytona Rangers, Daytona Yellow und Nanami Yamabuki schwört, die Sirene besiegt haben.Manbara, eine Lesbe, die Freude daran hat, einen heterosexuellen Mann zu foltern, foltert Nanami, die in einer Falle gefangen ist.Und er sagt ihr, dass sie ihm vergeben wird, wenn sie eine ihrer Untergebenen wird.Nanami weigert sich, den Vorschlag trotz ihres Leidens anzunehmen, aber um sie noch mehr leiden zu lassen, beißt sich Manbara mit einer Schlangenhand in den Schritt und injiziert ihr Gift, wodurch sie in eine Futanari verwandelt wird.Was ist das Schicksal von Daytona Yellow, die unter Qualen und Schmerzen leidet, die sie noch nie zuvor gespürt hat? ? [SCHLECHTES ENDE]