Mizuki sieht gut aus, hat hervorragende Noten und ist sowohl bei Jungen als auch bei Mädchen beliebt. Sie ist wie eine Madonna in ihrer Klasse und hat die Angewohnheit, eine perverse Frau zu sein, die aufgeregt ist, wenn sie einen Mann dazu bringt, sich als Frau zu verkleiden, und ihr die Schuld gibt ! „Mein süßer Perversling ... ich liebe dich ...“ Sie zwingt ihre Klassenkameradin Masaki, sich als Frau zu verkleiden, und trainiert sie nach und nach zu einer perversen Transvestitin nach ihrem Geschmack ...