Aya und Nanako treffen sich in einem SM-Club nur für Frauen.Aya, eine Kundin, mochte M's Nanako und besuchte häufig den SM-Club.Je mehr sie spielen, desto mehr fühlen sie sich zueinander hingezogen und beginnen, sich zu verabreden.Sie versteht, dass Nanako mit anderen Kunden als sich selbst spielen wird, aber sie verliert sich in der Einsamkeit und findet heraus, dass sie auch in einen anderen SM-Club gegangen ist. Nanako demütigt Aya, indem sie die Rollen von S und M vertauscht und Aya spielt.Allmählich eskalieren und Körper und Geist werden von Nanako gebunden.