Serina Tachibana, eine Legende in der Welt der Transsexuellen, hat einen bedrohlichen 18-cm-Penis!Tsumugi Kashii, die Tochter eines Mannes, der über den ganzen Körper spritzt!Obwohl sich die beiden privat kennen, haben sie noch nie zuvor zusammengearbeitet.Eine erotische chemische Reaktion zwischen diesen beiden Sexbestien!Sie wird schüchtern, wenn die Kamera läuft, aber sobald der Erotikschalter eingeschaltet wird, wird sie wild und hört nicht mehr auf!Die beiden greifen lachend das Arschloch des Mannes an, Serinyan fickt ihn rückwärts mit einem vollständig erigierten Penis und Tsumugi schüttelt ihre Hüften und spritzt mit ihrem Arschloch ab!