Yuji macht sich Sorgen um seinen Sohn, der allein in der Stadt lebt und ihn zu Hause besucht.Dann sind im Zimmer ein Sohn, der sich in einen Scharlatan verwandelt hat, und ein schwarzes Mädchen mit viel Make-up!Aus Sorge um die beiden beschließt Yuji, eine Weile zu bleiben, aber...! ?Ein süßes und modernes schwarzes Mädchen hat Sex mit einem alten Mann!